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Dynastie des Han, période des Trois Royaumes
Le premier ministre Cao Cao vient de prendre le pouvoir. D’empereur, il ne lui manque plus que le titre officiel puisque Liu Xie, empereur des Han n’est qu’une marionnette entre ses mains. S’ensuit une période de terreur où tout le monde, y compris politiciens et fonctionnaires, doit marcher sur des œufs et peut perdre la vie à tout moment.
Au milieu de tout cela, Sima Yi, humble politicien, fait de son mieux pour survivre et protéger sa famille sans avoir à se soumettre au pouvoir tyrannique de Cao Cao.